鸿博股份在回复深交所年报问询函中称，与北京京能、百川智能、紫光晓通的AI算力相关合同实际履行情况未能达到合同约定或原计划进度。
具体来看，该公司与北京京能的合作，截至回复日，已交付未确认收入仍尚未达到收入确认标准。因国际贸易环境变化导致合同实际情况较预计进展存在延后。
与百川智能的合作，截至回复日，该合同尚未开始产生收入，预计进展与实际情况存在一定延后，主要因为合同涉及的GPU服务器设备到货时间较原计划延后，以及设备在到位后需进行上架安装以及联网调试等工作，服务器集群需满足性能标准后才可确认收入。现阶段国内缺少对大规模英伟达GPU服务器集群的可参考调试先例，英博数科技术人员可参考相关技术路径较少，造成服务器达到满足性能要求状态较计划有所延后。
与紫光晓通的合作，预计进展与实际情况存在延后，主要因2023年10月美国商务部发布对华高端芯片的限制政策，导致国内算力设备紧缺，外部环境较合同签订时发生较大变化，该不可抗力导致紫光晓通未能按期履行本合同。鉴于合同约定货物为较稀缺设备，合同未约定交付期限，以及合同延期或卖方违约等情况的赔偿责任。该合同后续履行内容或是否履行存在不确定性，公司将积极跟踪该合同执行进展情况并及时履行信息披露义务。
鸿博股份提示，合同金额较大且履行期限较长，在合同履行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，将可能产生合同无法正常履行的风险，敬请投资者注意投资风险。
鸿博股份近期发布公告称，公司近几年受市场竞争加剧和行业政策影响，主营业务收入下降，导致持续亏损。虽然报告期内收入有所增长，但由于公司正在积极发展人工智能业务，前期投入成本较高，效益尚未显现，传统印刷业务收入增长无法弥补新兴业务投入。
算力被视为人工智能的基础，但经历过一波行情后，国内算力板块并未展现出抗跌能力。国证算力指数从最高点跌落，最大跌幅已达腰斩，近期走势也未见强势。同期，高新发展、鸿博股份、锦鸡股份等与算力概念相关的股票也出现大幅下跌。
科技股是否会重估？值得关注的是，在当前市场格局下，科技股仍有重估的可能，其中也包括算力。
6月6日，《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》正式发布。该措施将算力发展置于重要位置，目标到2025年，全省算力规模将超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模将超过3000亿元。到2027年，全省人工智能产业基础将进一步夯实，算力规模将超过60EFLOPS，成为全国领先的算法体系和算力网络体系。此前，北京和上海也发布了智算建设规划，北京目标到2025年智算供给规模达到45EFLOPS，上海目标到2025年智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上，国内算力建设明显加速。
中国海关总署6月7日公布了5月进出口数据。其中，集成电路5月出口金额同比增长高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超过同期汽车20.1%的同比增幅。这一数据令人惊讶。与此韩国的半导体出口数据也大幅增长，可能意味着海外半导体市场需求正在复苏。
第三，6月10日，方正证券策略分析师曹柳龙率先提出了“科特估”概念。他表示，长期来看，他对科技股行情充满信心，核心原因在于：无论“中特估”还是“科特估”，都是资本市场服务实体经济使命的一部分。长期来看，逆全球化加速，市场主线正从过去20年的“发展”资产，切换到现在和未来20年的“安全”资产。安全资产“涨价重估”（中特估）是基础，提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金。但长期来看，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞。“科特估”的内涵在于实现要素生产率的二次升级，重点一方面在基础工业体系的“补完”，另一方面在于探索“前沿科技”的边界。
第四，6月19日将召开2024陆家嘴论坛，有关部门将作“科技创新与资本市场高质量发展”主题演讲。短期内，市场也在酝酿与科技板块相关的预期。
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