中国银行助力广东省政府发行首只离岸人民币地方债券

9月10日，广东省人民政府在香港市场发行了50亿元离岸人民币地方政府专项债券，这是该省首次在香港发行此类债券。

本次发行包括三种期限的债券：20亿元2年期债券，票面利率2.08%；15亿元3年期债券，票面利率2.13%；以及15亿元5年期绿色债券，票面利率2.23%。发行获得了投资者的热烈欢迎，认购倍数高达11.4倍，吸引了主权投资基金、银行、保险、资产管理、基金和私人银行等各类机构的积极参与。

中国银行担任本次发行的牵头全球协调人和独家绿色结构顾问，为债券的成功发行提供了支持。

这是广东省继连续四年在澳门发行离岸人民币债券后，又一次推动两岸三地资本市场互联互通的举措，旨在支持粤港澳大湾区高质量发展，贯彻落实党中央《粤港澳大湾区发展规划纲要》，体现了广东深化大湾区建设的决心。本次发行的债券已被香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，募集资金将用于广州市南沙区项目、珠三角地区重大基础设施项目以及绿色项目。

今年以来，中国银行已协助广东省人民政府在港澳两地成功发行了75亿元离岸人民币地方政府债券。值此新中国成立75周年之际，中国银行再次发挥全球化优势，以实际行动支持粤港澳大湾区建设，贯彻党中央关于完善实施区域协调发展战略机制的重要精神，为粤港澳大湾区高质量发展贡献金融力量。