今年以来,上市公司热衷于参与设立产业并购基金。同花顺统计显示,今年已设立超 200 只产业基金,其中近 80 只已完成设立。近 30 家上市公司参与了两只及以上产业基金的设立。
产业基金主要投资于新能源、新材料、半导体等新兴行业。产业并购基金专注于并购目标企业,通过收购股权控制目标企业,对其进行重组改造,持有一定时期后再出售。
长海股份公告称,已与常州力中投资等共同设立常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙),该产业基金已完成设立。今年 3 月、5 月,长海股份还参与设立了两家产业基金。
部分公司通过转让产业基金提高业绩。如山鹰国际转让持有的 3.95 亿元嘉兴英凰股权投资合伙企业实缴份额,转让对价为 5.39 亿元。公司表示,本次交易将对财务产生积极影响。
规模最大的产业基金由海通证券、国泰君安设立,拟布局“上海三大先导产业母基金”,用于支持集成电路、生物医药、人工智能三大产业发展,总规模约 890 亿元。
产业基金主要投资于新能源、新材料、半导体等新兴产业。如长海股份设立的三个产业基金除涉及公司主业领域外,还涉及工业母机、新能源等。
部分产业基金合伙人名单中出现地方国资、政府引导基金的身影。如广州酒家的 4.5 亿元产业基金,投资于连锁餐饮、团餐等行业,合作伙伴包括广州产投私募基金、广州国资产业发展并购基金等。
私募排排网分析称,设立产业基金可以增强上市公司与产业链上下游合作,促进产业链整合与协同,赢得发展先机。上市公司也能吸引更多优质资源和合作伙伴,拓展投资渠道,优化产业发展布局。
深圳一家私募基金高管表示,上市公司参与设立产业基金,一是谋求资本升值和财务收益;二是通过提前布局产业链上下游,强化产业协同,在标的成熟后实现并购。
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