8月21日，金山办公获得中银证券买入评级，近一个月内共获得4份研报关注。
研报预计金山办公2024年上半年将实现营收24.1亿元，同比增长11.1%；归母净利润7.2亿元，同比增长20.4%；扣非归母净利润6.9亿元，同比增长19.4%。截至2024年上半年，公司合同负债总额达26.9亿元。
研报认为，金山办公的收入结构持续优化。公司推出的全新会员体系精准满足了多元化用户的需求，促进了付费转化率和客单价的提升，推动个人订阅业务稳健增长。
截至2024年6月30日，公司累计年度付费个人用户数达到3,815万，主要产品月度活跃设备数为6.0亿。
公司国内机构订阅业务收入为4.4亿元，同比增长6.0%；国内机构授权收入为3.2亿元；国际及其他业务收入为1.2亿元。
值得注意的是，金山办公已于2023年12月关停了国内第三方商业广告业务，并发布WPSAI海外版，以全面增强海外产品能力和用户体验。
风险提示：客户拓展不及预期；付费率提升不及预期；技术研发不及预期。
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